職位描述
1. 參與公司舉辦的投資者教育活動，為客戶提供貼心服務(wù)；
2. 對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3.了解客戶需求，幫助客戶了解和選擇公司業(yè)務(wù)品種（個人理財、國內(nèi)外保險、基金），為其提供公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全方位金融服務(wù)；
4. 根據(jù)客戶狀況進行分層，建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的資產(chǎn)配置目的和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；
5. 持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢；
6.高底薪+高提成，完善的培訓體系，良好的職業(yè)晉升空間，通過努力實現(xiàn)財富自由。
公司簡介
北京恒昌匯財投資管理有限公司（下稱“恒昌匯財”）成立于2012年1月，注冊資金1億元，總部設(shè)立于北京。恒昌匯財是提供財富管理咨詢業(yè)務(wù)的專業(yè)公司，秉承“誠信為本、專業(yè)立足、堅持創(chuàng)新、協(xié)作共贏”的核心理念，致力于為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位財富管理顧問服務(wù)。
恒昌匯財根據(jù)客戶的財富管理需求與風險承受能力，尊重客戶的財富管理意愿，并根據(jù)客戶需求及風險承受能力向其建議適合的財富管理方式。
恒昌匯財專注于為客戶提供財富管理的個性化服務(wù)方案，根據(jù)客戶的風險偏好、財務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)等因素為客戶提供優(yōu)質(zhì)的個性化財富管理咨詢服務(wù)，幫助客戶享受高效、便捷的財富管理服務(wù)體驗。
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桂林-七星區(qū) 大專以上1. 為滿足客戶健康需求，公司推動大健康產(chǎn)業(yè)布局，為客戶整合優(yōu)質(zhì)資源。 2. 為滿足客戶品質(zhì)養(yǎng)老需求，公司落地大養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局，全國布局，自營、自持、自投高品質(zhì)太保家園社區(qū)，實現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)全齡覆蓋。 3. 服務(wù)區(qū)域內(nèi)的老客產(chǎn)，為她們私人定制居家養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)。2024-11-10
梁經(jīng)理 -
理財顧問5000-20000元桂林-七星區(qū)-漓濱花園 大專以上 1年以上 22-50歲1. 1. 工作內(nèi)容： 1、全面負責中高端客戶的開發(fā)工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶認可公司及其服務(wù)； 2、根據(jù)客戶理財需求，為客戶提供資產(chǎn)配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達成共識，基于公司理財精品庫，為客戶配置產(chǎn)品，并協(xié)助客戶購買； 3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務(wù)，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。2024-11-01
陽經(jīng)理經(jīng)理
相關(guān)企業(yè)
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許可項目:勞務(wù)派遣服務(wù);職業(yè)中介活動;建筑勞務(wù)分包（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目:人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù)）;企業(yè)管理咨詢;教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓活動）;信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）;物業(yè)管理;裝卸搬運;勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;咨詢策劃服務(wù);廣告設(shè)計、代理;市場調(diào)查（不含涉外調(diào)查）;大數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);單位后勤管理服務(wù);廣告制作;廣告發(fā)布;會議及展覽服務(wù);家政服務(wù);專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學品等需許可審批的項目）（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） -
投資 10-30人 -
許可項目:互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);食品銷售（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);國內(nèi)貿(mào)易代理;互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）;科技中介服務(wù);廣告發(fā)布;攝像及視頻制作服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;市場營銷策劃;企業(yè)管理咨詢;勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）;廣告設(shè)計、代理;日用品銷售;食品銷售（僅銷售預包裝食品）（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） -
一手二手樓盤買賣，房產(chǎn)交易業(yè)務(wù)代辦 -
醫(yī)療器械銷售，醫(yī)藥批發(fā)，骨科第三方技術(shù)服務(wù)配送平臺，廣告?zhèn)髅剑悄芑到y(tǒng)，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，物業(yè)管理，金融服務(wù)業(yè) -
許可項目：勞務(wù)派遣服務(wù)；職業(yè)中介活動；各類工程建設(shè)活動；郵政基本服務(wù)；基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù)）；物業(yè)管理；裝卸搬運；軟件開發(fā)；商務(wù)代理代辦服務(wù)；政府采購代理服務(wù)；法律咨詢（不包括律師事務(wù)所業(yè)務(wù)）；家政服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；招生輔助服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） -
對酒店的投資及管理；房地產(chǎn)投資；食品、建材、鋼材、五金、日用百貨銷售；卷煙零售；住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)；停車服務(wù)；物業(yè)服務(wù)；會務(wù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）
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對城市建設(shè)、商業(yè)貿(mào)易、農(nóng)業(yè)、教育的投資；房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；物業(yè)服務(wù)。土特產(chǎn)品、日用百貨、辦公用品、農(nóng)副產(chǎn)品、園藝作物銷售（以上許可審批項目除外）；室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計、施工；建筑安裝工程、景觀工程、園林綠化工程施工；暖通產(chǎn)品、家居智能產(chǎn)品的銷售、安裝；機電工程安裝；建筑暖通節(jié)能改造。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。） -
土地一級開發(fā)
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許可項目：藝術(shù)考級活動；餐飲服務(wù)（不產(chǎn)生油煙、異味、廢氣）；餐飲服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：中小學生校外托管服務(wù)；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓活動）；教育教學檢測和評價活動；文藝創(chuàng)作；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；體育競賽組織；體育賽事策劃；組織體育表演活動；體育經(jīng)紀人服務(wù)；業(yè)務(wù)培訓（不含教育培訓、職業(yè)技能培訓等需取得許可的培訓）；自費出國留學中介服務(wù)；招生輔助服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)；體育用品及器材零售；戶外用品銷售；體育中介代理服務(wù)；以自有資金從事投資活動；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；辦公用品銷售；文具用品批發(fā)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
- 北京恒昌匯財投資管理有限公司桂林分公司
- 所在行業(yè) 投資/投資管理/中介
- 成立時間 10年（2014年9月17日）
- 企業(yè)性質(zhì) 有限責任
- 公司規(guī)模 --
