職位描述

崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,結(jié)合個(gè)人及家庭狀況對(duì)客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置提供理財(cái)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)及交流;
5、了解公司的產(chǎn)品,根據(jù)客戶需求提供最適合的理財(cái)產(chǎn)品及服務(wù);
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

公司簡(jiǎn)介

									

上信大領(lǐng)國(guó)際投資控股集團(tuán)總部位于香港,旗下?lián)碛卸嗉易庸?,龐大團(tuán)隊(duì)。核心投資決策團(tuán)隊(duì)、投資與研究團(tuán)隊(duì)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營(yíng)交易團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品及服務(wù)團(tuán)隊(duì)。

上信大領(lǐng)是一家集投資項(xiàng)目、融資、一體的多元化國(guó)際性機(jī)構(gòu),與多家香港,世界國(guó)際金融公司、聯(lián)合國(guó)國(guó)際生態(tài)組織等多家海外財(cái)團(tuán)、基金會(huì)和跨國(guó)貿(mào)易公司有著密切的業(yè)務(wù)來往。憑借先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念,完善的管理體系,強(qiáng)大的投資與融資體系,為客戶創(chuàng)造更多的財(cái)富。此外,公司建立了一套完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系,能夠獨(dú)立評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn),全面監(jiān)控投資流程,最大限度地降低投資人的風(fēng)險(xiǎn),保障投資人的利益,并實(shí)現(xiàn)了研究、投資、交易三者的有機(jī)結(jié)合,努力為投資者保值增值,創(chuàng)造價(jià)值。 上信大領(lǐng)擁有一支專業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì),并盡力尋找擁有共同理念與價(jià)值觀的合作伙伴。上信大領(lǐng)提供盡可能全面的產(chǎn)品選擇,但每一款進(jìn)入上信大領(lǐng)產(chǎn)品池的產(chǎn)品都必須經(jīng)過嚴(yán)格的對(duì)比與篩選。上信大領(lǐng)嚴(yán)格跟蹤產(chǎn)品的管理過程,全面、透徹了解產(chǎn)品的設(shè)計(jì)思路、基礎(chǔ)資產(chǎn)組成,并對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全程監(jiān)控。

上信大領(lǐng)定位于中國(guó)新一代的綜合金融服務(wù)提供商,是擁有資產(chǎn)管理能力的、領(lǐng)先的獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu),是中國(guó)獨(dú)立財(cái)富管理行業(yè)的實(shí)行和領(lǐng)導(dǎo)者。

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所在行業(yè) 投資/投資管理
成立時(shí)間 11年(2013年7月11日)
企業(yè)性質(zhì) 有限責(zé)任
公司規(guī)模 --
企業(yè)服務(wù)
費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
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