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職位描述

工作職責(zé)：
1. 接受銷售主管管理，負(fù)責(zé)片區(qū)市場(chǎng)開發(fā)和銷售渠道的維護(hù)，進(jìn)行產(chǎn)品推介與服務(wù)營(yíng)銷工作；
2. 向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)，及時(shí)了解金融市場(chǎng)的信息，傳遞公司研究報(bào)告及與證券投資資訊，服務(wù)和開發(fā)市場(chǎng)客戶；

公司簡(jiǎn)介

廣西卓之智投資咨詢有限公司，成長(zhǎng)于互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，總部位于廣西南寧，致力于依托大數(shù)據(jù)模型及風(fēng)險(xiǎn)偏好分析，為客戶提供更為貼切的投資理財(cái)方案，并幫助客戶獲得穩(wěn)健的長(zhǎng)期收益。?卓之智創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)核心成員均來(lái)自資深的證券投資及私募基金領(lǐng)域，具有豐富的操盤經(jīng)驗(yàn)及前瞻性的金融視野，尤其擅長(zhǎng)幫助客戶提升投資認(rèn)知，根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)偏好提供個(gè)性化的理財(cái)方案，從而形成了卓之智機(jī)具人性化的服務(wù)理念，在輔助客戶提升投資水平的過(guò)程中獲得強(qiáng)烈的成就感。正式這樣一支富有完美精神的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)，帶領(lǐng)著卓之智從零到有，從有到強(qiáng)，以一匹黑馬的姿態(tài)馳騁于智能投顧領(lǐng)域。?通過(guò)簡(jiǎn)單易用的投資分析模型為客戶提供從信息篩選到資產(chǎn)組合優(yōu)化的全稱指導(dǎo)體系是卓之智的追求。為此，卓之智建立了以金融知識(shí)普及、投資咨詢分析、交易技能訓(xùn)練、資產(chǎn)優(yōu)化管理、投資計(jì)劃制定、投資渠道拓展等為主線的業(yè)務(wù)體系，利用量化分析工具及大數(shù)據(jù)模型為客戶定制個(gè)性化的投資理財(cái)方案，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及創(chuàng)新的方服務(wù)方式實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)跟蹤調(diào)整，精準(zhǔn)資訊推送，全程貼心指導(dǎo)，進(jìn)階培訓(xùn)提升等，從而形成完整的投資服務(wù)鏈，為客戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的財(cái)富增長(zhǎng)提供專業(yè)支撐，在客戶可以承受的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)幫助其獲得收益最大化。?未來(lái)，卓之智仍將恪守“為客戶量身定制金融理財(cái)解決方案”的品牌理念，勤勉不懈，深耕細(xì)耘，在為客戶提供資產(chǎn)增值的同時(shí)實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值，成就行業(yè)典范。???????企業(yè)文化做值得信賴的服務(wù)顧問(wèn)故事卓之智，誕生于投資領(lǐng)域從傳統(tǒng)咨詢模式向智能投顧方向轉(zhuǎn)變的最佳時(shí)機(jī)。?恰如“全國(guó)資產(chǎn)配置之父”加里·布林森所說(shuō)，“做投資決策，最重要的是要著眼于市場(chǎng)，確定好投資類別。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，大約90%的投資收益都是來(lái)自于成功的資產(chǎn)配置”，而這也成為卓一格創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)開創(chuàng)投資服務(wù)品牌的引領(lǐng)性箴言。?卓之智的創(chuàng)始人，都曾經(jīng)懷揣著各自的夢(mèng)想觸發(fā)，在不同的領(lǐng)域取得成功，也都在十幾年專業(yè)打拼的路上，形成了各自的核心優(yōu)勢(shì)。然而，“投資產(chǎn)品在掙錢，投資用戶在賠錢”的行業(yè)現(xiàn)狀讓他們深刻體會(huì)到了投資環(huán)境的惡劣和投資者的不易。如何借助自己的從業(yè)優(yōu)勢(shì)及技術(shù)資源，改變這種現(xiàn)狀，成為他們持續(xù)醞釀的夢(mèng)想。?三人一拍即合，并憑借著自己對(duì)于投資咨詢領(lǐng)域的敏銳嗅覺(jué)，經(jīng)過(guò)數(shù)月的市場(chǎng)調(diào)研及研究分析，終于決定以智能投顧為基點(diǎn)迎難而上，講投資咨詢服務(wù)的核心定位為便捷高效，持續(xù)優(yōu)化，將“做可信賴的投資顧問(wèn)”作為品牌努力的方向。?卓之智始終堅(jiān)信，每一個(gè)投資人都是有思想可提升的獨(dú)立個(gè)體，幫助他們找到投資的方向，享受投資的樂(lè)趣，追尋財(cái)富的自由，值得我們付出最大的努力。?不斷創(chuàng)新，篤定前行，讓你成為自己的投資顧問(wèn)。?卓之智。定位專注中國(guó)投資咨詢領(lǐng)域的服務(wù)模式創(chuàng)新，幫助客戶獲得專業(yè)的投資服務(wù)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的持續(xù)增值宗旨產(chǎn)品研發(fā)宗旨：智能便捷、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、客觀穩(wěn)健、獨(dú)具一格；?客戶服務(wù)宗旨：尊重客戶投資偏差差異，提供人性化的指導(dǎo)服務(wù)；?品牌發(fā)展宗旨：為客戶提供創(chuàng)新的投資理財(cái)服務(wù)，為員工創(chuàng)造良好的發(fā)展機(jī)遇愿景致力于改變“投資產(chǎn)品在賺錢，投資用戶在賠錢”的行業(yè)現(xiàn)狀，并在這一過(guò)程中成為全國(guó)極具影響力的投資咨詢品牌。核心價(jià)值觀誠(chéng)信、創(chuàng)新、卓越、共贏誠(chéng)信人無(wú)信不立，企業(yè)無(wú)信則衰，卓之智堅(jiān)持以誠(chéng)信作為立足之本。創(chuàng)新卓之智崇尚創(chuàng)新，以保證獲得持續(xù)發(fā)展的原動(dòng)力。卓越卓之智以卓越堅(jiān)信，惟有卓越方能實(shí)現(xiàn)更高的追求共贏通過(guò)完善的投資方服務(wù)體系實(shí)現(xiàn)卓一格與員工、客戶、社會(huì)的多方共贏

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可能感興趣的職位: 私人財(cái)富顧問(wèn)
20000-30000元

南寧-青秀區(qū)

平安銀行股份有限公司南寧分行

銀行

工作職責(zé) 1、負(fù)責(zé)開拓維護(hù)私行及財(cái)富客群，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長(zhǎng)，增加營(yíng)收、提高客戶忠誠(chéng)度； 2、經(jīng)營(yíng)私行及財(cái)富客戶，不斷挖掘和滿足客戶需求，為其提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃，促進(jìn)客戶在我行資產(chǎn)提升； 3、積極配合和參與私行團(tuán)隊(duì)管理，避免業(yè)務(wù)沖突，提供合理化建議，保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍； 4、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。職位要求 1、本科及以上學(xué)歷； 2、2年及以上金融、銷售、專業(yè)服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；有私行理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)營(yíng)銷、高端客戶營(yíng)銷相關(guān)工作經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 3、具備較強(qiáng)的服務(wù)營(yíng)銷能力和商業(yè)敏感性；具備優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作、溝通協(xié)調(diào)能力以及學(xué)習(xí)能力；積極進(jìn)取，結(jié)果導(dǎo)向； 4、熟悉銀行產(chǎn)品、保險(xiǎn)相關(guān)理論和保障類工具優(yōu)先；持有AFP/CFP理財(cái)專業(yè)證書、國(guó)際保險(xiǎn)專業(yè)證照優(yōu)先；曾獲得COT/TOT/MDRT/IDA榮譽(yù)優(yōu)先。

2024-11-13

南寧分行; 證券投資顧問(wèn)/經(jīng)理
15000-30000元

南寧-青秀區(qū)-金源CBD現(xiàn)代城

廣西南寧市勝揚(yáng)投資有限公司

金融/投資/證券

崗位職責(zé)： 1、熟悉私募股權(quán)投資及子基金業(yè)務(wù)的募、投、管、退的全流程進(jìn)行管理和實(shí)施。 2、獨(dú)立完成對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目開拓、交易方案設(shè)計(jì)、盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)估值及回報(bào)分析、合同談判、交易實(shí)施、投后管理、投資退出等全流程工作。 3、負(fù)識(shí)別和管理風(fēng)險(xiǎn)，能獨(dú)立處理項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中各種問(wèn)題。 4、為公司的投資業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和方向提出合理建議，跟蹤已投項(xiàng)目并參與設(shè)計(jì)項(xiàng)目退出方案，負(fù)責(zé)投后項(xiàng)目管理。 5、負(fù)責(zé)開展權(quán)益性投資項(xiàng)目的具體實(shí)施工作的協(xié)調(diào)與推進(jìn)。崗位要求： 1、35歲以下，大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限（金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先）。 2、對(duì)證券市場(chǎng)有深入了解，其中具有股權(quán)投資或并購(gòu)重組等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3、熟悉權(quán)益性投資、資本性投資基本運(yùn)作流程，具有較強(qiáng)的實(shí)際操作能力。 4、具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，具備良好的投資專業(yè)知識(shí)、優(yōu)秀的項(xiàng)目挖掘能力、投資分析能力及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力，并能夠負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資全流程管理。

2024-11-11

劉景德; 財(cái)富管理部總監(jiān)
15000-30000元

南寧-青秀區(qū)

中國(guó)銀河證券股份有限公司南寧園湖南路證券營(yíng)業(yè)部

金融/投資/證券

工作職責(zé)： 1．根據(jù)營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)，完成營(yíng)業(yè)部下達(dá)的銷售任務(wù)； 2．負(fù)責(zé)財(cái)富管理部年度經(jīng)營(yíng)運(yùn)作預(yù)算和制訂財(cái)富管理部營(yíng)銷工作方針、具體工作措施； 3．負(fù)責(zé)制定財(cái)富管理部的整體規(guī)劃，及日常管理； 4．組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿足高端客戶個(gè)性化的資產(chǎn)配置需求，提升客戶與公司黏性； 5. 負(fù)責(zé)財(cái)富管理部人員招聘和培訓(xùn)的統(tǒng)籌管理工作，建立及完善理財(cái)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)體系，提高理財(cái)團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)；任職要求： 1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)，全日制本科及以上學(xué)歷，通過(guò)證券、基金資格考試，年齡在40周歲（含）以下； 2、具有金融行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)3年及以上工作經(jīng)歷。 3、具有高度責(zé)任感及良好的語(yǔ)言表達(dá)能力、溝通能力、談判能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力； 4、坦誠(chéng)自信，樂(lè)觀進(jìn)取，高度的工作熱情，有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，有敬業(yè)精神。 5、具有優(yōu)質(zhì)社會(huì)資源及豐富社會(huì)經(jīng)驗(yàn)，可適當(dāng)放寬年齡要求。

2024-11-11

李經(jīng)理; 加盟投資顧問(wèn)（來(lái)賓）
6000-8000元

南寧-良慶區(qū)

廣西美宜佳商貿(mào)有限公司

快速消費(fèi)品(食品,飲料,化妝品)

【崗位職責(zé)】 1、負(fù)責(zé)尋找有質(zhì)量的鋪位給予意向加盟者開店創(chuàng)業(yè)，為加盟者提供優(yōu)質(zhì)的選址服務(wù)； 2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)規(guī)劃與開拓，制定店鋪選址工作計(jì)劃； 3、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研與分析，研究同行、業(yè)界發(fā)展?fàn)顩r； 4、對(duì)所籌備的鋪位向加盟者推介跟進(jìn)服務(wù)； 5、維護(hù)良好的客戶關(guān)系，提升客戶滿意度。【崗位要求】 1、富有激情，對(duì)零售連鎖行業(yè)感興趣； 2、能吃苦，愿意挑戰(zhàn)高薪； 3、能接受出差周邊縣份； 4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力； 5、有良好的自我管理能力，服從安排； 6、有業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。【福利待遇】 1、優(yōu)厚的福利待遇：綜薪7--10k，五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、年終獎(jiǎng)； 2、完善的假期組合：帶薪年假+帶薪病假+帶薪婚育假+法定假期； 3、豐富多彩的員工活動(dòng)：每年2次以上員工旅游、體育活動(dòng)、員工聚餐等； 4、設(shè)備齊全的員工宿舍：公司為入職的員工免費(fèi)提供小區(qū)宿舍，其中設(shè)備齊全； 5、成熟的績(jī)效考核制度：根據(jù)每個(gè)人對(duì)公司的實(shí)際貢獻(xiàn)給予相應(yīng)的績(jī)效獎(jiǎng)金； 6、良好的發(fā)展平臺(tái)：依托美宜佳商學(xué)院提供的系統(tǒng)，提供形式多樣的在職培訓(xùn)，不斷提升個(gè)人價(jià)值； 7、廣闊的事業(yè)發(fā)展空間：工作滿2年，可在公司扶持下自行創(chuàng)業(yè)，成為美宜佳門店老板； 8、根據(jù)崗位設(shè)定彈性工作時(shí)間：外勤人員完全實(shí)施彈性工作制，每周工作5.5天，月休6天，手機(jī)外勤打卡。【工作地點(diǎn)】來(lái)賓市象州縣、武宣縣、合山、忻城等地區(qū)

2024-11-07

覃女士

HR; 加盟投資顧問(wèn)（柳州）
8000-10000元

南寧-良慶區(qū)

廣西美宜佳商貿(mào)有限公司

快速消費(fèi)品(食品,飲料,化妝品)

【崗位職責(zé)】 1、負(fù)責(zé)尋找有質(zhì)量的鋪位給予意向加盟者開店創(chuàng)業(yè)，為加盟者提供優(yōu)質(zhì)的選址服務(wù)； 2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)規(guī)劃與開拓，制定店鋪選址工作計(jì)劃； 3、進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研與分析，研究同行、業(yè)界發(fā)展?fàn)顩r； 4、對(duì)所籌備的鋪位向加盟者推介跟進(jìn)服務(wù)； 5、維護(hù)良好的客戶關(guān)系，提升客戶滿意度。【崗位要求】 1、高中/中專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限； 2、具有銷售工作經(jīng)驗(yàn)，良好的溝通談判能力； 3、熟悉基本的電腦操作； 4、具有團(tuán)隊(duì)意識(shí)，吃苦耐勞；【福利待遇】 1、綜薪6-12k左右，一間門店績(jī)效可達(dá)6--10k，資源獎(jiǎng)勵(lì)每月1200； 2、五險(xiǎn)一金、季度獎(jiǎng)金、年終獎(jiǎng)金、帶薪年假、免費(fèi)住宿、員工旅游、節(jié)日福利、扶持創(chuàng)業(yè)等； 3、工作時(shí)間：彈***制，手機(jī)外勤打卡開發(fā)區(qū)域：柳江區(qū)、魚峰區(qū) 廣西大區(qū)總部地址：南寧五象航洋城2號(hào)樓3301（距總部基地站C出口100m）

2024-11-07

覃女士

HR