職位描述

本職位接受大三實習生,和應(yīng)屆畢業(yè)生。
     1,要與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;
  2,指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。
  3,針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。
  4,及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析評估。

公司簡介

???廣西金本資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“金本資管”)是國內(nèi)專業(yè)的財富管理公司,公司總部位于東盟國際博覽會永久會址廣西首府南寧,服務(wù)于中國高凈值個人及機構(gòu)投資者,為客戶提供一站式的資產(chǎn)配置與財富管理服務(wù)。金本資管成立于2017年,注冊資金:1000萬元。2017年在基金業(yè)協(xié)會登記為私募投資基金管理人,憑借著專業(yè)優(yōu)勢以及良好的業(yè)界口碑,金本資管曾榮獲“廣西最佳獨立財富管理公司"專業(yè)獎項。企業(yè)宗旨:為實現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值?保證客戶利益最大化做好服務(wù)。

戰(zhàn)略目標:完成大陸區(qū)域20家代理的整合,實現(xiàn)各省的服務(wù)能力,利潤實現(xiàn)一千萬。

階段目標:2017年底完成南寧專業(yè)銷售團隊建設(shè),完成北方區(qū)直營體驗中心落成,增強北方區(qū)服務(wù)水平。盈利保障:客戶資金存于本人獨立銀行賬戶,保證100%資金安全,簽約保障客戶收益率

核心保障:國際頂尖金融團隊全程保駕護航,零空時監(jiān)察;

世界4大商業(yè)信息情報機構(gòu)巨頭全程一手商業(yè)信息;

獲獎研創(chuàng)的《T-5A精端風控技術(shù)》可受國際保險公司承保。

金融交易:通過全球知名外匯交易平臺進入全球各大交易所,對全球金融衍生品進行交易,達到華爾街的交易水準,確??蛻糍Y金賬戶持續(xù)穩(wěn)定增值。

資本投資:國際頂尖金融團隊為機構(gòu)、企業(yè)及高凈值人士提供專業(yè)化的資產(chǎn)管理,為其獲得最優(yōu)異的絕對投資回報。

私人銀行:私人銀行業(yè)務(wù)私密),家族信托業(yè)務(wù)(尊貴)。

離岸資產(chǎn)管理:離岸管理業(yè)務(wù)(安全。

匿名隱私保護;資產(chǎn)保護、安全及增值規(guī)劃;繼承規(guī)劃、家族企業(yè)的延續(xù);稅務(wù)優(yōu)化等。

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可能感興趣的職位

南寧-青秀區(qū)
工作職責: 1.根據(jù)營業(yè)部經(jīng)營戰(zhàn)略目標,完成營業(yè)部下達的銷售任務(wù); 2.負責財富管理部年度經(jīng)營運作預(yù)算和制訂財富管理部營銷工作方針、具體工作措施; 3.負責制定財富管理部的整體規(guī)劃,及日常管理; 4.組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化的資產(chǎn)配置需求,提升客戶與公司黏性; 5. 負責財富管理部人員招聘和培訓(xùn)的統(tǒng)籌管理工作,建立及完善理財團隊的培訓(xùn)體系,提高理財團隊的素質(zhì); 任職要求: 1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷,通過證券、基金資格考試,年齡在40周歲(含)以下; 2、具有金融行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)3年及以上工作經(jīng)歷。 3、具有高度責任感及良好的語言表達能力、溝通能力、談判能力和團隊協(xié)作能力; 4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情,有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神。 5、具有優(yōu)質(zhì)社會資源及豐富社會經(jīng)驗,可適當放寬年齡要求。
20小時前
李經(jīng)理
南寧-青秀區(qū)-金源CBD現(xiàn)代城
崗位職責: 1、熟悉私募股權(quán)投資及子基金業(yè)務(wù)的募、投、管、退的全流程進行管理和實施。 2、獨立完成對投資項目進行項目開拓、交易方案設(shè)計、盡職調(diào)查、財務(wù)估值及回報分析、合同談判、交易實施、投后管理、投資退出等全流程工作。 3、負識別和管理風險,能獨立處理項目執(zhí)行過程中各種問題。 4、為公司的投資業(yè)務(wù)經(jīng)營和方向提出合理建議,跟蹤已投項目并參與設(shè)計項目退出方案,負責投后項目管理。 5、負責開展權(quán)益性投資項目的具體實施工作的協(xié)調(diào)與推進。 崗位要求: 1、35歲以下,大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限(金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先)。 2、對證券市場有深入了解,其中具有股權(quán)投資或并購重組等經(jīng)驗者優(yōu)先。 3、熟悉權(quán)益性投資、資本性投資基本運作流程,具有較強的實際操作能力。 4、具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷,具備良好的投資專業(yè)知識、優(yōu)秀的項目挖掘能力、投資分析能力及風險評估能力,并能夠負責項目投資全流程管理。
20小時前
劉景德
桂林-七星區(qū)
大專以上
1. 為滿足客戶健康需求,公司推動大健康產(chǎn)業(yè)布局,為客戶整合優(yōu)質(zhì)資源。 2. 為滿足客戶品質(zhì)養(yǎng)老需求,公司落地大養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局,全國布局,自營、自持、自投高品質(zhì)太保家園社區(qū),實現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)全齡覆蓋。 3. 服務(wù)區(qū)域內(nèi)的老客產(chǎn),為她們私人定制居家養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)。
2024-11-10
梁經(jīng)理
理財顧問
2000-10000元
欽州-欽南區(qū)
欽州一航信息咨詢有限公司
互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù)
[慶祝][慶祝]招聘!招聘[慶祝][慶祝] 工作時間:早上9點到12點,下午2點到6點。周末雙休[抱拳] 崗位:電話銷售(18-30 歲) 名額:10名 底薪:2200+ 提成+補助 (月收入平均3000-1w)
2024-11-09
李樹浩
柳州-柳北區(qū)-冠亞·藍灣國際
1.做客戶的開發(fā)、經(jīng)營; 2.為客戶提供專業(yè)的理財計劃。
2024-11-07
侯雪斌
南寧-良慶區(qū)
廣西美宜佳商貿(mào)有限公司
快速消費品(食品,飲料,化妝品)
【崗位職責】 1、負責尋找有質(zhì)量的鋪位給予意向加盟者開店創(chuàng)業(yè),為加盟者提供優(yōu)質(zhì)的選址服務(wù); 2、負責市場規(guī)劃與開拓,制定店鋪選址工作計劃; 3、進行市場調(diào)研與分析,研究同行、業(yè)界發(fā)展狀況; 4、對所籌備的鋪位向加盟者推介跟進服務(wù); 5、維護良好的客戶關(guān)系,提升客戶滿意度。 【崗位要求】 1、富有激情,對零售連鎖行業(yè)感興趣; 2、能吃苦,愿意挑戰(zhàn)高薪; 3、能接受出差周邊縣份; 4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力; 5、有良好的自我管理能力,服從安排; 6、有業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 【福利待遇】 1、優(yōu)厚的福利待遇:綜薪7--10k,五險一金、節(jié)日福利、年終獎; 2、完善的假期組合:帶薪年假+帶薪病假+帶薪婚育假+法定假期; 3、豐富多彩的員工活動:每年2次以上員工旅游、體育活動、員工聚餐等; 4、設(shè)備齊全的員工宿舍:公司為入職的員工免費提供小區(qū)宿舍,其中設(shè)備齊全; 5、成熟的績效考核制度:根據(jù)每個人對公司的實際貢獻給予相應(yīng)的績效獎金; 6、良好的發(fā)展平臺:依托美宜佳商學(xué)院提供的系統(tǒng),提供形式多樣的在職培訓(xùn),不斷提升個人價值; 7、廣闊的事業(yè)發(fā)展空間:工作滿2年,可在公司扶持下自行創(chuàng)業(yè),成為美宜佳門店老板; 8、根據(jù)崗位設(shè)定彈性工作時間:外勤人員完全實施彈性工作制,每周工作5.5天,月休6天,手機外勤打卡。 【工作地點】 來賓市象州縣、武宣縣、合山、忻城等地區(qū)
2024-11-07
覃女士
HR
南寧-良慶區(qū)
廣西美宜佳商貿(mào)有限公司
快速消費品(食品,飲料,化妝品)
【崗位職責】 1、負責尋找有質(zhì)量的鋪位給予意向加盟者開店創(chuàng)業(yè),為加盟者提供優(yōu)質(zhì)的選址服務(wù); 2、負責市場規(guī)劃與開拓,制定店鋪選址工作計劃; 3、進行市場調(diào)研與分析,研究同行、業(yè)界發(fā)展狀況; 4、對所籌備的鋪位向加盟者推介跟進服務(wù); 5、維護良好的客戶關(guān)系,提升客戶滿意度。 【崗位要求】 1、高中/中專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限; 2、具有銷售工作經(jīng)驗,良好的溝通談判能力; 3、熟悉基本的電腦操作; 4、具有團隊意識,吃苦耐勞; 【福利待遇】 1、綜薪6-12k左右,一間門店績效可達6--10k,資源獎勵每月1200; 2、五險一金、季度獎金、年終獎金、帶薪年假、免費住宿、員工旅游、節(jié)日福利、扶持創(chuàng)業(yè)等; 3、工作時間:彈***制,手機外勤打卡 開發(fā)區(qū)域:柳江區(qū)、魚峰區(qū) 廣西大區(qū)總部地址:南寧五象航洋城2號樓3301(距總部基地站C出口100m)
2024-11-07
覃女士
HR
投資顧問
3000-8000元
玉林-北流市
1、負責售樓部來訪客戶的案場接待、維護、回訪、簽約工作; 2、負責客戶活動邀約工作; 3、負責行銷人員管理工作(每人配備3-5名行銷人員,由銷售人員管理,銷售業(yè)績歸個人); 4、配合策劃和策劃活動工作,配合項目營銷工作; 任職要求: 1、態(tài)度積極、溝通能力強。能夠接受農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(專業(yè)市場)高周轉(zhuǎn)工作狀態(tài); 2、年齡19-24周歲之間,應(yīng)屆畢業(yè)生、25屆優(yōu)先、接受小白(企業(yè)全程帶薪培訓(xùn)); 3、全日制本科及以上學(xué)歷 4、男女不限,能聽懂本地方言,在本地進行有效溝通); 5、形象好 待遇: 1、底薪2000+飯補1000+1%銷售提成(項目合計2300套,每套約4200元,項目周期約兩年) 2、試用期2個月 3、其他獎勵包含但不限于每日首開獎,銷冠獎等。
2024-11-06
李小慧
私人財富顧問
20000-30000元
南寧-青秀區(qū)
工作職責 1、負責開拓維護私行及財富客群,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度; 2、經(jīng)營私行及財富客戶,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃,促進客戶在我行資產(chǎn)提升; 3、積極配合和參與私行團隊管理,避免業(yè)務(wù)沖突,提供合理化建議,保持積極向上的團隊氛圍; 4、貫徹合規(guī)及風控制度要求,提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。 職位要求 1、本科及以上學(xué)歷; 2、2年及以上金融、銷售、專業(yè)服務(wù)工作經(jīng)驗;有私行理財經(jīng)理、保險營銷、高端客戶營銷相關(guān)工作經(jīng)歷經(jīng)驗者優(yōu)先; 3、具備較強的服務(wù)營銷能力和商業(yè)敏感性;具備優(yōu)秀的團隊合作、溝通協(xié)調(diào)能力以及學(xué)習能力;積極進取,結(jié)果導(dǎo)向; 4、熟悉銀行產(chǎn)品、保險相關(guān)理論和保障類工具優(yōu)先;持有AFP/CFP理財專業(yè)證書、國際保險專業(yè)證照優(yōu)先;曾獲得COT/TOT/MDRT/IDA榮譽優(yōu)先。
2024-11-03
南寧分行
柳州-城中區(qū)
一、崗位要求 1、 經(jīng)濟、金融、會計、財經(jīng)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷; 2.、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構(gòu)工作經(jīng)驗; 3、有一定的高凈值客戶人脈資源積累,及多元化的市場開拓渠道; 4、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考; 5、正直誠實,價值觀正,對投資理財行業(yè)有濃厚的興趣,追求事業(yè)成就與發(fā)展。 二、薪酬制度: 薪酬=底薪(¥4000)+傭金(¥50-¥60-¥80-¥120-¥160/手)+獎金(¥3000-¥5000-¥8000)+紅利(5%) 周一至周五9:00-17:30,周六、周日雙休,法定節(jié)假日按國家規(guī)定帶薪休假。公司將對員工進行為期3天線下或線上免費專業(yè)系統(tǒng)化崗前培訓(xùn)及模擬訓(xùn)練。 合作流程:理財顧問→專業(yè)系統(tǒng)化培訓(xùn)→考核測試(電子)→洽談→定位→待遇標準和制度 三、發(fā)展方向: 以人為本的人才發(fā)展戰(zhàn)略:理財顧問→銷售主管→銷售經(jīng)理→總監(jiān) 四、崗位職責: 根據(jù)公司技術(shù)考核核心價值觀,針對“理財合作方案”、“技術(shù)考核方案”或“其他考核標準”技術(shù)考核評估成功者(理財賬戶交易資金公司全資,個人無需承擔風險和出資。),給予指導(dǎo)、輔導(dǎo)、引導(dǎo),把團隊拓展的更加規(guī)范、完善、科學(xué)化,并確?!皶x升空間”和“晉級制度”有效地執(zhí)行。 溫馨提示:以上招聘崗位、薪酬制度、發(fā)展方向等內(nèi)容均與公司運作相符。各位求職者請詳細的閱讀投遞的職位信息,對自己過度自信(無需培訓(xùn)或不接受面試)者請繞行。
2024-11-02
覃經(jīng)理
廣西金本資產(chǎn)管理有限公司招聘:公司標志 logo
廣西金本資產(chǎn)管理有限公司
所在行業(yè) 保險/金融
成立時間 --
企業(yè)性質(zhì) 有限責任
公司規(guī)模 --
企業(yè)服務(wù)
費用標準
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