1.與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息；
2.分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；
3.知道客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)胡可財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀；
4.針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)；
5.及時(shí)收集客戶的反饋意見，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告。
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東莞市百城時(shí)代文化傳媒有限公司桂林分公司一般項(xiàng)目：憑總公司授權(quán)開展經(jīng)營活動(dòng)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)） -
桂林歐德雅家具有限公司生產(chǎn)、批發(fā)、零售：家具（憑有效許可證經(jīng)營）；零售、批發(fā)：五金產(chǎn)品；貨物進(jìn)出口貿(mào)易（國家禁止或限制的進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。） -
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廣西圣益餐飲連鎖管理有限公司一般項(xiàng)目：餐飲管理；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；商業(yè)、飲食、服務(wù)專用設(shè)備銷售；餐飲器具集中消毒服務(wù)；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；供應(yīng)鏈管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：食品生產(chǎn)；食品銷售；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)貨物）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；餐飲服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
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