樂業(yè)職場問答

在樂業(yè)企業(yè)投資顧問應(yīng)具備的能力與素質(zhì)是什么

13*******00
2022-08-08
3個(gè)回答
92人關(guān)注

全部回答已有 3人回答

13*******05 2022-08-08

1. 負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)投資咨詢服務(wù)工作，提供客觀、專業(yè)、審慎的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，幫助客戶深入了解市場、防范風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

2. 深入了解客戶需求，熟悉公司各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)特征和投資目標(biāo)，為客戶提供適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)配置服務(wù)。

3. 負(fù)責(zé)市場研究和投資顧問咨詢服務(wù)產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣工作。

4. 服務(wù)、拓展客戶，提升存量客戶價(jià)值。

5. 完成公司交辦的其他工作
13*******71 2022-08-08

優(yōu)秀的理財(cái)顧問身后還應(yīng)該有強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)支持。投資顧問是客戶與整個(gè)投顧服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。因此，優(yōu)秀的投顧應(yīng)該有強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)、大數(shù)據(jù)、政策平臺(tái)等作為支持，以確保為客戶所制訂的方案盡可能規(guī)避可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。民眾投顧無論是團(tuán)隊(duì)實(shí)力、服務(wù)還是策略等方面都經(jīng)受住了市場和用戶的考驗(yàn)。民眾投顧通過全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)，量身定制的投資方案。為廣大客戶提供，個(gè)性化、精細(xì)化的投資顧問服務(wù)。
15*******36 2022-08-08

優(yōu)秀的投顧，首先要擁有過硬的專業(yè)背景，有深厚的業(yè)務(wù)和理論基礎(chǔ)。一個(gè)優(yōu)秀的理財(cái)顧問，不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品，還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品，如保險(xiǎn)、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等，以及對(duì)相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用，只有具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí)和敏銳的洞察力，且將自己所學(xué)所知不斷更新，才能為客戶提供有價(jià)值的資訊。這樣的投顧才能夠幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解證券投資業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。民眾投顧匯聚了行業(yè)內(nèi)眾多知名金融大咖，用專業(yè)權(quán)威的的理念引領(lǐng)用戶，與客戶保持全面深入的交流，幫助客戶達(dá)成投資目標(biāo)。