職位描述
【崗位職責】
1、依托公司的金融咨詢平臺向客戶傳遞較新金融資訊，包括 銀行理財、貸款、保險、信托、股票及中高端理財產(chǎn)品，實現(xiàn)客戶維護及客戶資產(chǎn)的有效配置；
2、通過協(xié)同拜訪、約見會談、會議營銷等方式，簽約投資顧問增值服務，提高客戶的依賴度及忠誠度；
3、定期對業(yè)務人員進行專業(yè)金融知識培訓，包括營銷技巧和理財產(chǎn)品及新業(yè)務，全面提升員工素質(zhì)與業(yè)務能力。
4、在服務存量客戶的同時，實現(xiàn)＂轉介紹＂，發(fā)展老客戶介紹新客戶的營銷網(wǎng)絡；
5、了解客戶的金融資產(chǎn)分布及投資需求，通過對不同客戶配置相應的理財產(chǎn)品來滿足不同客戶的投資需求，實現(xiàn)不同客戶較優(yōu)的資產(chǎn)配置。
6、通過各種手段維護存量客戶，包括短信、郵件、約談等，發(fā)現(xiàn)和解決客戶的問題，減少來自各個方面的流失。
公司簡介
圈貓成立于2017年，前身為桂林品勝網(wǎng)絡信息科技有限公同，是一家綜合金融服務企業(yè)。2018年公司因戰(zhàn)略劃，擴大規(guī)模及市場發(fā)屬，成立廣西圈貓投資管理有限公司，簡稱圈貓投資。圈貓投資立足起于前景廣闊的金融服務領域，憑借對行業(yè)的深刻理解，乗持“市場第一、客戶第一、服務第一的經(jīng)營理念，緊密圍繞各行業(yè)客戶、金融機構以及個人用戶的核心需求，始終堅持“服務社會、方便大眾”的理念，竭誠為發(fā)卡機構、商戶、企業(yè)和廣大持卡人提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、規(guī)范的線下、互聯(lián)網(wǎng)、移動支付服務、信息服務以及互聯(lián)網(wǎng)金融服務，是您身邊的金融服務專家。
主要產(chǎn)品包括：1、支付板塊：我們以智能終端及應用為載體，服務全國各大支付公司的集成銀行卡收單、二堆碼支付等多種支付方式業(yè)務，為包括連鎖企業(yè)、小微商戶等客戶提供資金歸集方案以及安全、便捷的支付工具。
2、地產(chǎn)板塊：主要經(jīng)營新房和二手房買賣與租賃、新房代理與分銷、辦理不動產(chǎn)權證、房產(chǎn)信息咨詢等業(yè)務。
3、信貸咨詢板塊：通過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計與收集，給到小微企業(yè)規(guī)范而有序的引導，使民間資本合法，合規(guī)，陽光化的投入中小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中，解決企業(yè)資金運轉的難題。
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航空運動項目開發(fā);飛行運動項目咨詢與體驗、航空運動器材銷售與維修(以上兩項憑有效許可證經(jīng)營);戶外營地活動組織與策劃、戶外拓展運動組織與策劃、青少年研學活動組織與策劃、體育賽事組織與策劃;戶外活動場地設施管理;提供:軍事體驗信息、旅游信息、教育信息咨詢服務、會議會展服務、攝影攝像服務、住宿服務、餐飲服務(以上兩項憑有效許可證經(jīng)營);對體育業(yè)項目、農(nóng)業(yè)項目的投資;國內(nèi)各類廣告設計、制作、代理、發(fā)布;計算機技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓;軟件開發(fā);計算機網(wǎng)絡工程建設;軟件系統(tǒng)、建筑智能系統(tǒng)、安防系統(tǒng)的設計、安裝、維護。 -
投資 10-30人 -
酒店/投資 50-100人 -
許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建設工程施工；建設工程設計；餐飲服務；食品銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；物業(yè)管理；物業(yè)服務評估；園區(qū)管理服務；停車場服務；集貿(mào)市場管理服務；旅游開發(fā)項目策劃咨詢；工程管理服務；工程造價咨詢業(yè)務；市政設施管理；城鄉(xiāng)市容管理；防洪除澇設施管理；城市公園管理；城市綠化管理；單位后勤管理服務；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；船舶租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；商務代理代辦服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；廣告制作；廣告設計、代理；廣告發(fā)布；日用百貨銷售；餐飲管理；食品銷售（僅銷售預包裝食品）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） -
二手車(進二手車市場)、汽車銷售,二手車評估，汽車美容，代辦汽車按揭代辦車輛保險、年檢、入戶、過戶、違章
處理業(yè)務,汽車用品配件銷售,二手車信息咨詢服務。 -
保險 100-499人 -
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保險/健康 10人以下 -
保險 100-499人
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安防/保險/保安 100-499人
- 廣西圈貓投資管理有限公司
- 所在行業(yè) 保險/投資/投資管理
- 成立時間 6年（2018年1月10日）
- 企業(yè)性質(zhì) 有限責任
- 公司規(guī)模 --
