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職位描述

1、結合公司產品的特點，為客戶建立專業(yè)、個性化的財富管理咨詢服務；
2、根據銷售業(yè)務計劃，開發(fā)新客戶達成銷售目標；
3、定期做好客戶回訪，維護老客戶，同時積極地為客戶解答各類理財產品的相關問題；
4、學習新發(fā)行的各類理財產品的相關知識，及時向客戶傳達各類最新理財產品的相關信息；
5、按時統(tǒng)計理財產品銷售情況并及時匯報銷售業(yè)績，撰寫銷售報告；
6、遵守公司制度、金融行業(yè)相關法律法規(guī)及崗位職業(yè)操守；
7、及時了解客戶反饋，并向公司提出產品及流程優(yōu)化建議；
8、熟悉《大大集團業(yè)務考核管理辦法》并遵守其相關規(guī)定；
9、完成公司領導交辦的其他工作。

公司簡介

2013年，大大集團創(chuàng)立于上海市陸家嘴金融貿易區(qū)。集團自成立以來以互聯網金融為基礎，采用線上、線下銷售相結合的經營模式，以資本運作、項目投資為主營業(yè)務，致力于為高凈值客戶提供財富管理、資產配置等全方位的綜合金融服務，幫助客戶財富實現穩(wěn)健增長。同時，我們也為各類金融產品提供服務平臺，讓客戶有更多的選擇。集團自成立以來一直保持著高速度發(fā)展，目前已在全國開設16家省公司，4家直轄市公司，113家市公司，346家分公司，隨著業(yè)務的需要，大大的版圖還將繼續(xù)擴大。
作為申彤集團旗下子集團之一，大大集團與申彤集團旗下迎智教育科技集團、遠申文化傳媒集團、茂堅建設工程集團通力合作，形成了集財富、教育、文化、建設為一體的綜合性產業(yè)集團。
在推動經濟建設的同時，集團積極履行企業(yè)的社會責任，大力推進企業(yè)黨工團建設工作，熱衷各項公益事業(yè)。2015年8月，為響應國家號召，優(yōu)化員工的休假方式，集團在全國各地率先實行4.5天工作制，讓員工切實感受到企業(yè)大家庭的溫暖。2014年，集團攜手中國青少年發(fā)展基金會和各類公益組織，大力推動國家的“未來公益”事業(yè)。截至目前，已捐贈32,232,080元人民幣，援建76所申彤希望小學, 援建區(qū)域覆蓋25個省市及自治區(qū)。通過開展各類公益活動和志愿者活動，集團獲得了各地政府和社會各界的廣泛認可。
隨著“互聯網＋”時代的到來，為了給更多的客戶提供優(yōu)質、安全、高效的金融服務，大大集團也將緊跟時代潮流進行創(chuàng)新、轉型。我們的定位是做中國最大的互聯網金融平臺。在轉型過程中，我們將始終保持創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新精神，以熱情飽滿的姿態(tài)迎接每一個挑戰(zhàn)，相信大大集團的未來會更美好，也相信會有更多的有志之士加入我們！
大大集團始終秉承著“保衛(wèi)地球、建設家園”的企業(yè)使命，以“實現每個人的夢想”為企業(yè)愿景，幫助每一位員工認識自我、找到自我、樹立信仰、開拓創(chuàng)新，我們將以寬厚包容、合作共贏的態(tài)度與社會各界團結一致，為實現我們偉大的“中國夢”而持續(xù)奮斗！

上班地點

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可能感興趣的職位: 投資顧問
10000-17000元

桂林-七星區(qū)
本科以上 35歲以下

國泰君安證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業(yè)部

金融/投資/證券

1）負責富裕、高凈值客戶的服務及營銷開發(fā)； 2）向客戶提供證券及金融相關產品的投資建議； 3）負責富裕、高凈值客戶的綜合理財服務，為客戶提供一站式、全方位的綜合理財服務； 4）充分挖掘客戶的金融理財需求，為其定制或銷售公司相關金融產品；

周女士

綜合; 部門經理
25000元

桂林-七星區(qū)-七星花園
本科以上
2年以上
35歲以下

國泰君安證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業(yè)部

金融/投資/證券

1）負責營銷團隊的招聘、培訓和業(yè)務督導及制度完善工作； 2）負責線上線下渠道開發(fā)、維護并建立持續(xù)工作檔案； 3）負責分管業(yè)務的目標任務，制定工作計劃、策劃活動方案，評估投入產出比，控制費用預算及合規(guī)風險； 4）組織分管業(yè)務的工作開展，過程管理、結果反饋；實時了解整體落實情況，并持續(xù)推動或調整提升達成目標； 5）負責分管業(yè)務的相關事務協(xié)調，日常業(yè)務培訓（營銷話術）、數據核算、問題處理以及業(yè)務骨干培養(yǎng)、人才儲備； 6）完成營業(yè)部交辦的其它工作

周女士

綜合; 居家養(yǎng)老規(guī)劃師

桂林-七星區(qū)
大專以上

中國太平洋人壽保險股份有限公司桂林中心支公司區(qū)拓部

保險

1. 為滿足客戶健康需求，公司推動大健康產業(yè)布局，為客戶整合優(yōu)質資源。 2. 為滿足客戶品質養(yǎng)老需求，公司落地大養(yǎng)老產業(yè)布局，全國布局，自營、自持、自投高品質太保家園社區(qū)，實現養(yǎng)老服務全齡覆蓋。 3. 服務區(qū)域內的老客產，為她們私人定制居家養(yǎng)老規(guī)劃服務。

梁經理; 投資顧問
4000-23000元

桂林-七星區(qū)-彰泰天街
大專以上 18-60歲

好位咨詢(山東)有限公司桂林第一分公司

專業(yè)服務/咨詢

【崗位職責】： 1、負責公司產品（債權類理財、家族信托）的市場渠道及銷售，執(zhí)行公司銷售計劃； 2、主動開發(fā)和挖掘社會面?zhèn)€人及企業(yè)客戶需求，確保銷售任務的達成； 3、定期與老客戶進行溝通，建立長期關系；【崗位要求】： 1、大專及以上學歷，兩年以上銷售經驗； 2、有銀行、證券、保險等資管銷售從業(yè)經驗者優(yōu)先； 3、自驅力強，具有較強的壓力承受能力; 4、具有較強的語言表達能力、良好的溝通能力，善于交際，交際合作關系； 5、目標意識及結果導向佳，追求卓越，渴望不斷挑戰(zhàn)新高；你將在在這里獲得…… 1、13年優(yōu)質企業(yè)，前景廣闊的職業(yè)發(fā)展機會； 2、8小時工作制、周末雙休、法定假日； 3、底薪+提成+獎金；（五險一金） 4、入職總部培訓，各類牛人分享；

吳郎建錦

市場總監(jiān); 理財顧問
5000-20000元

桂林-七星區(qū)-漓濱花園
大專以上
1年以上
22-50歲

中國人壽保險股份有限公司桂林市七星區(qū)臨江路公司

保險

1. 1. 工作內容： 1、全面負責中高端客戶的開發(fā)工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務； 2、根據客戶理財需求，為客戶提供資產配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達成共識，基于公司理財精品庫，為客戶配置產品，并協(xié)助客戶購買； 3、基于公司研究和服務平臺支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務，包括客戶資產變化情況，客戶資產配置調整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。

陽經理

經理; 金融理財顧問
6800-10000元

桂林-七星區(qū)-漓濱花園
高中以上
1年以上
25-50歲

中國人壽保險股份有限公司桂林市臨江路支公司

保險

1. 工作內容： 1、全面負責中高端客戶的開發(fā)工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務； 2、根據客戶理財需求，為客戶提供資產配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達成共識，基于公司理財精品庫，為客戶配置產品，并協(xié)助客戶購買； 3、基于公司研究和服務平臺支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務，包括客戶資產變化情況，客戶資產配置調整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。

鄒峰

經理; 理財顧問/穩(wěn)定客戶資源
6800-16000元

桂林-七星區(qū)-漓濱花園
高中以上
1年以上
25-50歲

中國人壽保險股份有限公司桂林市臨江路支公司

保險

1. 工作內容： 1、全面負責中高端客戶的開發(fā)工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務； 2、根據客戶理財需求，為客戶提供資產配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達成共識，基于公司理財精品庫，為客戶配置產品，并協(xié)助客戶購買； 3、基于公司研究和服務平臺支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務，包括客戶資產變化情況，客戶資產配置調整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠

黃經理

經理; 理財顧問
8000-12000元

桂林-七星區(qū)-漓濱花園
高中以上
2年以上
25-50歲

中國人壽保險股份有限公司七星區(qū)臨江路支公司

保險

1. 工作內容： 1、全面負責中高端客戶的開發(fā)工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務； 2、根據客戶理財需求，為客戶提供資產配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達成共識，基于公司理財精品庫，為客戶配置產品，并協(xié)助客戶購買； 3、基于公司研究和服務平臺支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務，包括客戶資產變化情況，客戶資產配置調整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。

祝經理

經理