1.通過客戶來訪、來電合作咨詢、電話銷售、拜訪、研討會、專業(yè)講座、金融展會等途徑向潛在代理商及個人推介公司的金融產(chǎn)品及交易平臺；
2.培訓(xùn)客戶掌握對國際金融產(chǎn)品的下單程序，以及對交易平臺的使用；
3.外匯保證金業(yè)務(wù)拓展；
4.向客戶提供高質(zhì)量服務(wù)，從客戶利益角度出發(fā)，以科學(xué)的專業(yè)的知識和技術(shù)為其提供專業(yè)的理財投資規(guī)劃；
5.跟代理商建立穩(wěn)固長期發(fā)展的關(guān)系；
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