桂林職場問答

理財規(guī)劃師是什么？在桂林理財規(guī)劃師的前景如何？

13*******32
2022-08-12
3個回答
55人關(guān)注

全部回答已有 3人回答

15*******27 2022-08-12

做理財師其實(shí)很簡單啊只要你上知天文，下知地理能和客戶打成一片、會搞人際關(guān)系注重個人形象、有好的心態(tài) 學(xué)會教育學(xué)、心理學(xué)、地理學(xué)、文化學(xué)、民俗學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場營銷學(xué) 能寫廣告策劃、能做市場調(diào)研了解金融市場行情考過基金、證券從業(yè)、期貨從業(yè)、拿下afp、cfp 保持積極向上的態(tài)度、堅持持續(xù)學(xué)習(xí)提升的能力就可以啦
13*******28 2022-08-12

那么我是如何兩個月時間內(nèi)快速入門成為一名理財規(guī)劃師的呢？

一，首先，約見了在理財規(guī)劃師行業(yè)工作的前輩。有句話說師傅領(lǐng)進(jìn)門，修行在個人。入門是非常非常重要的，如果你盲目地開始準(zhǔn)備，只會事倍功半。但如果你學(xué)會用正確的方法做正確的事，往往能收獲更多，成長更快。我向他咨詢了理財規(guī)劃師行業(yè)現(xiàn)狀，日常工作，還有最重要的一點(diǎn)，成為一名理財規(guī)劃師需要具備哪些知識和條件，然后迅速著手準(zhǔn)備即可。

二，其次，我了解到理財規(guī)劃師主要是幫助家庭處理財務(wù)狀況，需要有專業(yè)的相關(guān)知識，包括保險、基金、股票、債券、信托等等。乍一看要準(zhǔn)備的東西非常多。但實(shí)際上剛?cè)腴T，要學(xué)會抓基礎(chǔ)、最廣泛的重點(diǎn)，我選擇了保險、基金這兩類，大眾比較常見也廣泛使用的理財工具來學(xué)習(xí)，而且對新手來說最易入門，然后要專研這兩個板塊。

三，然后，考了afp理財規(guī)劃師證書，全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)理財知識。在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達(dá)的今天，我們可以獲得的信息非常非常多，但不是所有的知識都是有用的，所以不要浪費(fèi)太多時間在上面。所以給大家選擇付費(fèi)課程的忠告就是：要系統(tǒng)，易懂，有實(shí)踐意義，不要相信免費(fèi)課程，在信息爆炸的時代，有用的東西都是有價的。最終我選定了afp理財規(guī)劃師課程。

四，學(xué)習(xí)結(jié)束后，立刻進(jìn)行實(shí)操，一手鞏固學(xué)習(xí)，一手抓實(shí)踐。比如保險板塊，一邊去相關(guān)保險網(wǎng)站，了解購買保險是怎么樣的，如果自己要買要怎么選擇，然后看看自身是否還沒配備齊全保險，要是沒有，利用學(xué)習(xí)的知識為自己配置一份合理有效的保險?；鹨彩峭恚脮械闹R，用少量的錢去試試看怎么購買基金，怎么申購贖回等等?？傊畬?shí)踐得越多越好。最后嘗試把自己所學(xué)輸出成文字跟他人分享，不僅可以提高自身理解，還能成為日后面試的一項(xiàng)加分點(diǎn)。

走在正確的道路上，就能讓你的努力更有價值。所以，只要付出實(shí)踐，要轉(zhuǎn)型成為一名理財規(guī)劃師沒有你想象中那么難。
13*******20 2022-08-12

理財規(guī)劃師行業(yè)總給人一種高大上的感覺，不少人會覺得理財規(guī)劃師的前景很好，但是要進(jìn)入理財行業(yè)的門檻很高，自己不是理財規(guī)劃師相關(guān)專業(yè)的，肯定很難轉(zhuǎn)型。也有人覺得理財知識專業(yè)性很強(qiáng)，需要長時間準(zhǔn)備才可以成為理財規(guī)劃師。事實(shí)上不是這樣的。我畢業(yè)后一直在家居行業(yè)工作，大學(xué)的專業(yè)也是電子商務(wù)，與金融理財可以說完全沾不到邊。以前我甚至只會把錢放在銀行，完全沒有理財觀念。但由于各種原因，不喜歡所待的環(huán)境，于是想轉(zhuǎn)型成為理財規(guī)劃師，而我也從一個零基礎(chǔ)的小白，用兩個月時間迅速入門并掌握了理財相關(guān)知識，成功通過面試進(jìn)入理財規(guī)劃師行業(yè)。為什么不繼續(xù)呆在家居行業(yè)，而選擇轉(zhuǎn)型到理財規(guī)劃師行業(yè)呢？一則是因?yàn)榭春美碡斝袠I(yè)的發(fā)展前景，在經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的中國，不少國人的理財觀念還沒完全普及，但隨著人們手中錢越來越多，理財?shù)男枨蟊囟〞?。理財?guī)劃師需求也會不斷上升。二則是因?yàn)槲彝瑢W(xué)就是一名理財規(guī)劃師，每天看她的朋友圈，讓我十分向往她的生活狀態(tài)。相對自由，世界各地跑，接觸中高凈值人士，成長非?？焖?。三則是因?yàn)橛X得理財規(guī)劃師很有意義，也被稱為家庭財務(wù)醫(yī)生，可見其重要程度。